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计算机行业动态跟踪报告:党的十九大报告中,哪些内容涉及到计算机行业?

发布时间:2017-10-20    研究机构:平安证券

十九大报告中多处表述涉及IT行业:10月18日,中国共产党第十九次全国代表大会于北京召开,习近平总书记于会上作了长达3万余字的十九大报告。会后,我们根据录音文稿对报告中直接涉及或与IT行业高度相关的表述进行了梳理。梳理的结果显示,信息化、网络化、智能化将是未来中国经济、社会、军事等领域的重要主题——报告不仅强调了IT技术与实体经济的融合,同时提及更加广泛的智慧社会的建设,并且IT技术在军事领域中的应用被给予了高度重视。

进一步的,我们发现智能制造(IT与实体经济融合)、网络安全/舆情管理(网络综合治理)、智能安防(平安城市)、政务信息化(运用互联网和信息化手段增强执政本领)、智慧城市(社会治理智能化)、军队信息化/军民融合(科技兴军)是十九大报告中直接提及或与相关表述显著关联的IT应用领域。

建设创新型国家将为IT产业提供历史机遇:对于“补短板”的任务而言,产业具有重要的战略地位,是未来中国经济转型发展的重要新动力之一,建设创新型国家将为IT产业发展提供历史性机遇。近年来,国家相关部委相继出台了一系列支持IT产业发展的政策,在政策的大力支持下,我们认为IT产业将在新的产业周期中获益。另一方面,从当前IT产业的发展进程考虑,我们认为传统的IT信息化已相当成熟,但互联网的潜力仍未释放完毕,大数据与物联网正在迅速渗透,人工智能正在迅速崛起,故而互(物)联网、大数据、人工智能将是未来IT产业的主要增长点,具有广阔的发展空间。

投资建议:仅从十九大报告的表述来看,人工智能、大数据、智能制造、军队信息化、智能安防、网络安全、政务信息化、智慧城市将更可能迎来发展机遇。就近期而言,我们认为人工智能龙头仍将倍受关注,智能安防行业将持续维持高景气度,十九大对军队建设的高度关注或将带动军队信息化的爆发,智能制造也有望逐步加速,网络安全仍将迅速增长。基于上述逻辑,我们建议关注科大讯飞、海康威视(002415)、大华股份、苏州科达、旋极信息、海兰信、用友网络、汉得信息、鼎捷软件、启明星辰、美亚柏科、数字认证。

风险提示:人工智能技术进步迟缓;政府在安防领域的投资力度减弱;军队的信息化投入低于预期;智能制造发展速度不及预期;网络安全市场竞争加剧。