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海康威视:长期仍看好公司视频安防领域智能化进步带来的放量

发布时间:2019-05-23 08:24    来源媒体:证券时报

中信证券多维度解读了海康威视(002415)的产品结构及详细分析了公司供应链情况,公司目前前端摄像头产品基本能实现国产化,中后端产品的供应链去美化难度高于前端设备,可寻找次优供应链替代方案。中信证券表示,长期仍看好海康威视视频安防领域智能化进步带来的放量,预计新业务爆发式增长将带来新的业绩增长点。维持2019/20/21年EPS预测1.37/1.67/2.04元,考虑到公司费用端全年承压,国际局势动荡等因素,我们按照2019年PE 25倍,给予目标价34.25元,维持“买入”评级。